幾秒鐘內創建專業 PDF 發票
深耕開票、追款、數據統計核心場景
創建你的專業發票
InvoicePlane 專注發票與應收帳款管理
如果你需要管理客戶、發送報價單並追蹤發票款項，而不希望支付昂貴的訂閱制軟體（如 QuickBooks 或 Xero），InvoicePlane 是一個非常實用的替代方案。
InvoicePlane 介面簡要說明
儀表板（Dashboard）
這是系統登入後的首頁，是掌握整體營運狀況的「總覽中心」。
報價單概況（Quote Overview）顯示本月報價單狀態統計：草稿、已發送、已檢視、已核准、已拒絕、已取消的金額。
發票概況（Invoice Overview）顯示本月發票狀態統計：草稿、已發送、已檢視、已付款的金額，並用顏色標示狀態。
逾期發票（Overdue Invoices）以紅色區塊顯示逾期未收的發票總金額，方便快速掌握呆帳狀況。
近期報價單 / 近期發票（Recent Quotes / Recent Invoices）列出最近建立的報價單與發票，顯示狀態、日期、編號、客戶名稱與金額，點擊可直接打開對應單據。
專案 / 任務（Projects / Tasks）快速瀏覽正在進行的專案與任務清單，可點擊「View All」查看完整列表。
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客戶資料編輯頁（Client Form）
客戶資料編輯頁（Client Form）
個人資訊（Personal Information）客戶名稱（Client Name）、客戶姓氏（Client Surname，選填）
語言（Language）：可選擇「使用系統語言」或指定語言
性別、稱謂、生日等額外資訊
地址（Address）街道地址、城市、州 / 省、郵遞區號、國家
支援多行地址填寫，可備註收件人資訊
逾期發票（Overdue Invoices）以紅色區塊顯示逾期未收的發票總金額，方便快速掌握呆帳狀況。
聯絡資訊（Contact Information）電話、傳真、手機、電子郵件、網址
所有欄位可單獨編輯，方便記錄多種聯絡方式
稅務資訊（Taxes Information）VAT ID（增值稅編號）、稅務代碼
適合企業客戶的稅務資料記錄
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產品資料編輯頁（Product Form）
用來建立與管理服務 / 產品項目，方便快速加入報價單與發票。
產品基本資訊產品系列（Family）：如「Generic Service（一般服務）」，可分類管理產品
SKU：產品編號，方便內部管理與庫存對應
產品名稱（Product name）、產品描述（Product description）
單價（Price）、計價單位（Product Unit）、稅率（Tax Rate）
額外資訊（Extra information）供應商名稱（Provider Name）、進貨價（Purchase price）
適合需要管理成本的使用者，計算利潤空間
Sumex（擴充欄位）如「Tariff（費率）」，可自訂欄位儲存額外資訊，適合特殊業務場景。
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建立報價單彈窗（Create Quote）
從產品頁面快速建立報價單的快捷視窗，用於直接將產品轉為報價單。
客戶選擇（Client）下拉選單選擇客戶，可透過搜尋快速找到目標客戶。
報價單 PDF 密碼（Quote PDF password (optional)）報價單 PDF 密碼（Quote PDF password (optional)）
可選填密碼，生成的 PDF 報價單將需密碼才能開啟，提升文件安全性。
逾期發票（Overdue Invoices）以紅色區塊顯示逾期未收的發票總金額，方便快速掌握呆帳狀況。
發票群組（Invoice Group）選擇報價單的格式範本（如「Quote Default」），可自訂不同場景的報價單外觀。
提交 / 取消（Submit / Cancel）點擊「Submit」即可快速生成報價單，無需手動重新建立單據。
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報價單編輯頁（Quote Form）
用來建立、編輯與管理報價單，是客戶確認訂單前的核心文件。
報價單基本資訊報價單編號（Quote #）：如 QU20250124，系統自動生成
日期（Date）、有效期限（Expires）：設定報價單的有效日期，過期即失效
狀態（Status）：預設為「Draft（草稿）」，可手動切換為已發送、已核准等狀態
PDF 密碼（Quote PDF password (optional)）：與建立彈窗功能相同，可選填密碼
客戶資訊區自動帶入客戶名稱、地址、電話、電子郵件等資料，無需重複輸入。
報價單項目清單可新增多個項目，填入名稱、數量、單價、折扣、稅率
金額計算區自動計算小計（Subtotal）、項目稅（Item Tax）、報價單稅（Quote Tax）、折扣（Discount）與總金額（Total）。
備註（Notes）與附件（Attachments）可填入報價說明、交易條款。支援上傳附件，如規格書、設計圖等。
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發票編輯頁（Invoice Form）
用來建立、編輯與管理發票，是向客戶收款的正式文件。
發票單基本資訊發票編號（Invoice #）：如 INV20250527，系統自動生成
日期（Date）、到期日（Due Date）：設定付款期限，逾期將自動標示為逾期
狀態（Status）：預設為「Draft（草稿）」，可手動切換為已發送、已付款、逾期等狀態
付款方式（Payment Method）：可下拉選擇銀行轉帳、信用卡等方式
PDF 密碼（PDF password (optional)）：可選填密碼保護
金額計算與付款狀況自動計算小計（Subtotal）、折扣（Discount）、稅（Tax）與總金額（Total）
下方表格顯示：小計、項目稅、發票稅、折扣、總金額、已付款（Paid）與餘額（Balance）
發票條款（Invoice Terms）與附件（Attachments）可填入付款條款、爭議說明等，支援上傳附件，如收據、對帳單等。
Options 功能選單新增發票稅（Add Invoice Tax）
建立貸項發票（Create credit invoice）：用於退款或折讓
輸入付款（Enter Payment）：手動記錄客戶付款
下載 PDF（Download PDF）、發送郵件（Send Email）
建立重複發票（Create Recurring）：設定定期收費的自動發票
複製發票（Copy Invoice）、刪除（Delete）
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InvoicePlane 功能概述
專屬自訂模板
-
自訂外觀 -
自動產生週期發票
-
自訂付款條款
-
自動電郵發票
InvoicePlane 網上發票系統：常見問題 (FAQ)
A: InvoicePlane 係一套專門為「發票、報價、客戶管理」而設的開源系統。同 QuickBooks 或 Xero 最大的分別在於：
靈活性： 佢唔似一般會計軟體咁複雜（例如無須處理傳票/General Ledger），操作更直覺，非常適合唔需要複雜會計流程、只想專業咁出單報價嘅中小企。
成本： InvoicePlane 是開源軟體，無須支付昂貴的月費。
A: 呢點係我哋最重視嘅。同一般 SaaS 平台唔同，我哋會幫你將 InvoicePlane 安裝喺 香港本地雲端伺服器 (HK Cloud Host)：
加密傳輸： 系統會加裝 SSL 安全憑證，確保你同客人在線瀏覽發票時，數據傳輸全程加密。
數據自主： 所有客戶資料同發票紀錄完全由你擁有，唔會儲存喺第三方平台嘅公用資料庫。
A: 絕對支援。 我哋可以為你客製化發票範本：
自動生成 FPS QR Code： 客戶掃一掃就可以直接轉賬到你公司戶口。
多元付款資訊： 發票底部可預設顯示 HSBC/BOC 銀行戶口、PayMe for Business 連結或支票抬頭資訊。
在線支付： 亦可以串接 PayPal 或 Stripe，讓海外客戶直接用信用卡畀錢。
A: 系統內置強大的 PDF 範本功能。作為網頁設計專家，我哋會為你完成以下設定：
多語言： 支援中英文對照或純繁體中文發票，方便同唔同類型嘅客溝通。
品牌化： 加入公司 Logo、特定字體同品牌顏色。
法律合規： 預設符合香港稅務要求的欄位（如 Date, Invoice No., Description, Subtotal）。
A: 唔會。因為 InvoicePlane 係一個 Web-based (網頁版) 系統：
自動備份： 我哋提供嘅託管服務包括定期數據備份，就算你辦公室部電腦壞咗，雲端嘅發票數據依然安然無恙。
雲端存取： 只要有網頁瀏覽器，你用手機、平板或者任何一部電腦都可以登入處理發票。
InvoicePlane 主機方案｜含企業級 Email 服務
立即升級的三大理由
- 省時高效：不用第三方安裝，可上網即可使用;隨時可開立香港標準發票；
- 降本減風險：避免 Excel 開票出錯、數據洩露等問題，每年節省數千港元軟件訂閱費 + 企業郵箱費；
- 按公司收費：不是按使用者收費，一個可預計的低廉費用，適合初創公司